1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: девушку ждёт вербовка в КГБ. Внешность Юли поразительно напоминает погибшую супругу американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в город для контакта с агентом из закрытого НИИ.
Группа Волохова разрабатывает хитрую операцию, чтобы вычислить предателя в оборонной сфере. Их план — подсадить Юлю к Уиллеру, сделав ставку на его эмоции. Контрразведчики рассчитывают, что американец не устоит перед сходством и допустит ошибку.